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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥻🍉，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥿👿🍇，消费与投资增长乏力👜💛。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥒，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🌽💝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩰🥿👝，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金(jin)的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到(dao)估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👘🥾💗💘。海外方面💛🥒，尽管美联储内部分歧仍较大🥬，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍊🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕🩰👢🍈。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由(you)于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的招(zhao)聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三(san)名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首(shou)席执行(xing)官(guan)山(shan)姆(mu)・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥭👛🍎、机器人、创新药、新消费、固态电池🍅🍄👝👄、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👄、军贸出海提速等🍇🥕🍎👠。