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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度(du)产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥻👄，更优的策略是低位布局👛💓🍌，善用赔率思维💗😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🍅，分别以25/3/20🎒、25/6/12为界👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘🥝🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）🩰🥾、电网设备、工业金属🍍😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👛💛💋🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅🍑👄🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB🍍👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💔。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一(yi)步(bu)提升，有待(dai)7月(yue)政治局会议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投(tou)资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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6月重要股东增持255亿元🎒😻🧄，减持437亿元😡，净减持182亿元💛👝👝💋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👚👡💗，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍌💌😠、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🍈🍅👗👗。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍆😻👠🩳🩳，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、经中央军委(wei)批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日(ri)至(zhi)7日访问香港(gang)，期间编队(dui)舰艇面(mian)向香港(gang)市民开放参观。现将有关事项公告如下。