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我(wo)们在中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率(lv)股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)(mei)收讅(shěn)(shen)計(jì)業(yè)務(wù)收入(ru)169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝(bing)分彆(biè)處(chu)以40萬元罸欵。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👚🥬，中游制造领域工程机械销售放缓👛🥭🍈🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👞。