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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🤍💟💗，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🥑👡🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥿，市场将修正对美联储9月的降息预期🩱💌，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍇💛。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍑🤍🎒。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。