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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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