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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👞🤍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽😠👛，成长价值或相对均衡💟💯💛🥒👛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬🍈，大盘风格略占优。第二🩰🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞👿👘👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化🤬🥻👡🤬💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝💌🥔，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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相(xiang)反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營負(fu)債很多(duo)時(shí)(shi)候意味着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更(geng)強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所(suo)處(chù)行業地位息息相關(guān)。

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基金申购几乎没有太大变化🥭🧡，尽管也有客户开始申购基金🧡👢💝，但是由于接近扭亏阻力位时🥭🥿🤬，基金赎回压力较大💋，总的来看，在阶段I🧅🩳👡🥒，基金净流入规模会非常有限🍅💝。

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中游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来(lai)，由于出口驱(qu)动减弱，生产(chan)端增速放缓(huan)，同时供(gong)需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分(fen)领域(yu)业绩有望改善。

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1、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能(neng)。华灿光(guang)电6月12日(ri)在(zai)业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資金(jin)匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)(he)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又(you)通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)溢價(jià)。