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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需(xu)求的(de)措施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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同时，美元快速贬值，触(chu)发(fa)了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元(yuan)，显(xian)著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市(shi)场(chang)权重股纷(fen)纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位(wei)提(ti)升，内资、外资轮番成为做多主力(li)。

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行业层面，展望7月份👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍇👗👢💗，半导体🤬👘💋🥾、光学光电子、消费电子、运营商🩳🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🥔👜🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤬💓🩳；3）消费服务领域👘🧄🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻💔👛💞🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品💖🍆、家电、家具💖💋🍆🎒、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🧅💕👿💕，中报业绩有望边际改善🥦💌🍈🍍。

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1、（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或(huo)達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(cè)(ce)推動(dong)，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)(lian)錫需求將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)(guo)精鍊錫需(xu)求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下(xia)半年全毬錫消費(fei)或(huo)將邊(biān)際(jì)(ji)弱化。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万元资金提前进场。