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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👡🍋👅🍇，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元👄👝。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👚🧡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥝👿👞，重卡受益于国四淘汰💝、新能源替代等🥑💘👛😻，销量边际改善💟💞🍈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋🍒，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰👛🍊😻😡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥿🍄，核心零部件企业率先受益👝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利(li)于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢(shi)，指(zhi)數錶現相對均衡(heng)，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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赵宪成：上半年👙👙👜，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👄💖🤬💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍓🌽👚，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩳🥦，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💖，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、緻尚科技在(zai)公告中錶(biǎo)示(shi)，福可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接(jie)器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)(ying)用的高科技企(qi)業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股(gu)權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提(ti)供(gong)了資(zi)源保障，福可(ke)喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行💔，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🧡、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%💕、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥾、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥝💯👚，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。