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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结(jie)束(shu)三(san)年低(di)迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐(le)观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能(neng)为整个(ge)板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中正收益(yi)的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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