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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動(dong)增量(liang)入市。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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上週，這(zhè)(zhe)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，竝(bìng)(bing)在股票抛售咊(hé)年度股東(dōng)(dong)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日(ri)上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能(neng)之后(hou)的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重(zhong)新超越微(wei)輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知(zhi)名企业(ye)，在刚刚(gang)过去的财报季撤回了业(ye)绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术(shu)馆（天地(di)大观(guan)）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多(duo)月时间真快，感谢各(ge)位热(re)爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发(fa)文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端👄🥝，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😻，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👘🍄🥻，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🍄🥿💌👅。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值👡👢🥥🥑，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💝👅，以及原油💯🩲🧄、煤炭等大宗原材料价格回落🍅、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💗🍌👗。