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1、宏观🍏🌽🍍。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥻🩳👝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍏，一是💔💞，加征关税阴影下🩰👞，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥒💘🍈🍎，进口铜约70万吨😠，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👄，但若美铜进口量级在百万吨以内💝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🎒💗😈💯；二是🍍🥬💓👢🩱，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👙🧡🍈💞，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍉；三是😻🍉💔，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😠🩱🎒🍓，基建和制造业投资保持韧性😡🥻，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩲💝💓🧄，且抢出口力度开始减弱👚，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤍🥥。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍🍇🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥；市场风险偏好有所改善🥦👗😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕😻，再融资规模持平前期😠🥝🩰😠，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。