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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥿🥝🧡，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥝🥻。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🍇💌👝😻。

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港股。本周以伊停火🤬🧡，美联储降息方面也传来利好👿🍌，市场情绪修复，港股整体回暖👿👢🤍🥝。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🥒，带动相关权益表现；受油价大跌拖累😻🥥，能源业走弱。

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本(ben)节仅统计有机构投资者(zhe)参与的调研。考虑到调研日期与(yu)公告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的(de)机构(gou)调研事件为样本，简称为“本(ben)周(zhou)”。

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1、今年以来主动(dong)权益基金业绩(ji)显著(zhu)跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和(he)普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额262亿(yi)份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🤍🍏🌽🧡🍒，品牌提升空间大🎒👿🍌，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👠🍏👄💟，港股科技板块拥有许多成熟👡🧄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥥💛，包括银行、能源、公用事业💓💔、电信运营商等。