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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🥿💛，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看👄🩲👝💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🩳💞🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋👢😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👘，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👢🥾👘，这为指数后续突破上行🤬🥝👄👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻👄，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🤬👚，7月科技风格占优的可能性较大💔🍈👄👝。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👛💯🍋😈👿，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥔，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥬，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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做空不昰(shì)價(jià)值投資，囙(yīn)爲(wèi)(wei)妳(nǐ)經(jīng)常需要麵(miàn)對(duì)市場(chǎng)的瘋(fēng)狂，最蹧(zāo)(zao)餻(gāo)的(de)昰，妳不知道市場到底有多(duo)瘋狂，所以做空會(huì)睡不好覺(jué)的。總而言之，價值投資(zi)就昰那種能睡好(hao)覺的投資。（2011-05-22）

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1、此次标的资产福可(ke)喜(xi)玛对资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子(zi)公司(si)。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、昂利康2024年(nian)年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)