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行业方面👿🥾💌🥝，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👞🥝。贴现率下降💋，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💛🍇，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥒😈，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👛😈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🧄🥦。央行继续通过逆回购🥔👞💝、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💖👛👠，资金利率低位波动🥿💔💘，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💯👄🥾，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💋。

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螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏好整體改善情形下，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行(xing)为(wei)出(chu)现(xian)一定(ding)程度(du)的泡沫化是(shi)“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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