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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👅👞。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥦，短期转口压力上升👡💌🍏。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👗🩲🧡。与此同时🥿👘，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍅👅🧅👜，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间😻，而非市场预期的突破和主升🍌。

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综合以上👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭🍒🥔、机械（自动化设备）🥿🍍、医药生物（化学制药）😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯🍑👿、小金属）🥭🍓、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👡，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍈🤍🥭💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👠💟💝，央行，证监会👅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👚🤍🥝，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍑、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💋🩳👙。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥑。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👿。