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目(mu)前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速(su)、二(er)季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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