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湘财证券(quan)指出，长维度来看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年(nian)**工作报告(gao)中提到的科技、绿(lv)色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的(de)主要(yao)方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国出口有望(wang)保(bao)持(chi)相对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步(bu)落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有(you)利于市场上行(xing)。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元💓🥻，增长6.3%；进口15331亿元🥻🍄，下降2.1%😠🍓👚👚。1-5月份，货物进出口总额179449亿元🍒🍉💕，同比增长2.5%。其中🥻，出口106682亿元，增长7.2%💘；进口72767亿元🍑🍒💋🥒，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%🩱🥝，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%💌🥿，占进出口总额的比重为57.1%🎒🥝💔，比上年同期提高2.4个百分点💗💯。机电产品出口增长9.3%🍍💕💋，占出口总额的比重为60.0%🍏💞。

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SK电信首席执行官（CEO）柳永相在今年3月于西班牙举行的“移动通信世界大会（MWC） 2025”上表示，将与全球技术合作伙伴共同建设配备6万个GPU的超大型AI数据中心🤬🥭💌🍈🍎。

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1、何杰表示，当前(qian)，综合改(gai)革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地(di)落实。许多改革仍属于框架性、方向(xiang)性的部署，需要结合(he)实践需求，特别是做到(dao)“顶层设计与地方(fang)首创”的有机结合。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈🍏🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗，同时警惕微盘风格的波动🍌👛💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💕🍊、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧄🍋；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎🍎🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡🍇，但需要耐心等待🥥🍍🥑。