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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😡；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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反观其他可比公司，虽个(ge)别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净(jing)额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金(jin)流状(zhuang)况更健康。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银河证券(quan)研报分析，将“择机降准降(jiang)息”转变为“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，不代表三季度(du)不会降准降息。降息方面，当前的(de)实际利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次至(zhi)2次降息，总(zong)计调降政(zheng)策(ce)利率20个基点(dian)至30个基点(dian)。降准方面，预计下(xia)半(ban)年降准(zhun)幅度达到50个基点。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👗💞， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💖。

2、6月末上涨后(hou)A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预(yu)计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上(shang)月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。