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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济(ji)数(shu)据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联(lian)储9月(yue)的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构成对(dui)A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

2、5、 总的来看三大(da)主产(chan)国25/26榨季(ji)仍保持增产预期(qi)，全球进入到(dao)缓慢(man)累库过(guo)程(cheng)中。三季度看巴西增产(chan)兑现、 四(si)季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑(dui)现的问题。价格(ge)方面，能(neng)源问题如无新的扰动，食 糖(tang)价格上升驱(qu)动不足，北半球增产预期下，单单是(shi)巴西增(zeng)产风险已释放也不足带动(dong)价(jia)格上行(xing)，价(jia)格弱势(shi)运行 是大(da)概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。