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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策(ce)推动家电(dian)、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生(sheng)物等持续发布。

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1、近期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯(si)达克(ke)指数走强，不仅(jin)从(cong)流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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