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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👛👅💞💋🍊，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”👗，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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之所以私募基金市场(chang)能(neng)够回暖，主要还(hai)是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人(ren)群积极认购。具体来(lai)看，近三(san)年来私(si)募基金投资收益可观，尤其量化(hua)多头策(ce)略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年(nian)量(liang)化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业(ye)链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、紫建电子：公司拟以自有或(huo)自(zi)筹资金收购宁波(bo)启象信息科技有(you)限公司（以下简称“宁(ning)波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万(wan)元。本次(ci)交易(yi)不构成(cheng)关联(lian)交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于(yu)电力线通信相关技术的高新(xin)技术企业。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。