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杨鑫，CFA  分析员(yuan) 全球研究组长 SAC 执(zhi)证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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1）安全资产方向（如黄金👄🎒👙、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🥦👝，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显💟，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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综合经济数据与政策信号🧄🤬👡，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🍏。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🍆，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落👘，11月二次降息或成必然🩰。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🍄👅🩰。

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1、美国农业部6月供需周(zhou)五零点发布，多数维持此前预(yu)估，亮(liang)点有限。市场(chang)等(deng)待月末的种植(zhi)面积报告。马来西(xi)亚5月供(gong)需报告中性(xing)偏空，虽然5月库(ku)存199万吨低于市场预期(qi)的201万(wan)吨，但产量(liang)表现好于预期，持续增长处于同期高温，表明供应压力较大，后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本(ben)满足当月需求(qiu)，油脂库存(cun)止跌。印度油脂总库(ku)存和(he)豆油、棕榈油库存(cun)偏低，市场关注印度补库需求(qiu)。总的来说，报告结果中性偏(pian)空。

2、负责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间，我们就达(da)成了去年全年的(de)出货(huo)量，为全年目标的高效推(tui)进打下了基础。未来产能布局将重点聚(ju)焦于BC技术，依据市场需求有(you)序推进。今年BC组件将主要面向高端户(hu)用市场，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。