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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环(huan)境下，客户资金可(ke)能优(you)先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于消费者支出稳健(jian)增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型(xing)进(jin)展。从政策(ce)面来(lai)看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注(zhu)6月美(mei)联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。

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