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下跌中的回落：美元走强🤍🥥🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👠👙🍅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽🩰，分别为23年和24年5-8月💝🥕👗🥾。背后原因类似🥝💯🥿👝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥒💞🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤍👝🍅，跌幅更深🥾😈🥥🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👢👝👿，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅👘😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💓。（2）24年美国通胀持续高位🎒🧡🥒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥬🥦，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍎👠🥒，万得全A -10%💔🧅，AH溢价指数从133升至151。当前来看👠👅🤬，美元短期走强概率不大🥑🤍👜💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆🍇🩱🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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英国央行将于周四伦敦时间(jian)中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽(jin)管(guan)有迹象表明英国增(zeng)税和美国关税正在拖(tuo)累经济并导致(zhi)裁员，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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再次(ci)提(ti)示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)環節(jié)。A股(gu)代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性(xing)。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)(long)頭(tóu)的代錶性(xing)市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)(jie)段”，港股昰兩(liǎng)類(lei)資金的交集。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势(shi)的主要因素。结构上，国内(nei)经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长板块(kuai)成(cheng)为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之(zhi)外，也可重视军工、创(chuang)新药等板块的配置机会。

2、正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先投入少量(liang)資金製定經(jīng)濟(jì)的方案，再提交立(li)灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批(pi)。若通過(guò)，再好不過(guo)；若否決(jué)(jue)，也無(wú)妨。無論(lùn)如何，都(dou)不會(huì)陷入無(wu)底洞 —— 還(hái)造(zao)不齣(chū)火車(chē)。