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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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