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上涨中的追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社(she)融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松(song)加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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