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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来(lai)的石油(you)石化(hua)、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增(zeng)量资金。具体(ti)体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破(po)。国际层面(mian)，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市(shi)持续回落(luo)，消(xiao)费与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力(li)。与此同时，9月(yue)3日的(de)抗(kang)战胜利纪念阅(yue)兵为市(shi)场情绪带(dai)来了阶段性托(tuo)底与(yu)预期管理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡(dang)区(qu)间，而非市场预(yu)期的突(tu)破和主升。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致(zhi)尚科技签署框(kuang)架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股(gu)权。

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1、從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來(lai)看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

2、6月28日至29日，2025上市(shi)公司论坛(tan)在温州举(ju)行(xing)。论(lun)坛上，上海证券交易所、深圳(zhen)证券交易所和北京证券交易所(suo)相关负责人(ren)，就资本市场服务科技创新(xin)和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集(ji)中(zhong)发声(sheng)，释(shi)放多维度改革(ge)信号(hao)。