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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应(ying)港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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