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下半年内外经济(ji)和政策(ce)节(jie)奏趋(qu)于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看(kan)政策 落地。国内资产以结(jie)构性机会为主，政策驱(qu)动逻辑强(qiang)化。海外弱美(mei)元格局延(yan)续， 警惕波动率跳升，关注非(fei)美元资产，保(bao)持对黄金等资源品(pin)战略配置。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重(zhong)點(diǎn)(dian)行業。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°😈🧅，特别是在河北、山东💞、江苏与安徽市场🍏💓💗🍒，低度白酒产品是长期存在的。”

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6月(yue)偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)(jiao)5月前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票(piao)型公募基金份額25年(nian)4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金(jin)份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億(yi)份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核心驱动。一是(shi)，美**关税政策不确定性下，美国经(jing)济滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与(yu)去美元化(hua)加速(su)。美元占全球外汇储备比例不(bu)断下降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄金(jin)储备地(di)位(wei)的有利背书(shu)，特别是中国央行从(cong)去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国(guo)总统特朗(lang)普对俄乌地(di)缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊(yi)以冲突的连(lian)续爆发也(ye)令中东地(di)缘(yuan)局势再次(ci)不(bu)稳，市场虽然能够看到特朗普对陷(xian)入(ru)战(zhan)争的“厌(yan)恶”，但也能(neng)看出美(mei)**对世界局势把控(kong)理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净(jing)利润为9671.51万元，同比增长150.15%。