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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险。

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附近的吴江路🍍👡，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍍、奶茶店挤满了人👙🥑。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍎、休憩🩰🍏，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅的(de)態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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