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中美双方进一步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但美对(dui)我(wo)加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来(lai)或难以延续，下(xia)半(ban)年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半(ban)年基本面压力将(jiang)再浮出水面(mian)。

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许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言更具(ju)表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未(wei)来随着企业(ye)盈(ying)余进一步修复(fu)，有机会见到资(zi)金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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