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目前来看🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘🍈，若未延期🧡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💕🍒👘💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦💝🥦👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠🧡🍎。A股面临的外部环境扰动降低👝💯👝🥿。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会(hui)可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消(xiao)了部(bu)分(fen)限制，但美(mei)对(dui)我(wo)加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水面。

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我们(men)认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、湘雅医(yi)院护理部(bu)主任岳丽青介绍：“我们以急诊抢救(jiu)区为突破口，2020年启动无陪护服务试点(dian)，采用市场(chang)自主定价的(de)‘一对多(duo)’模式(shi)，如今已形成常态(tai)化运行的急诊特色(se)服务。”自(zi)急诊科启动试点以来，抢救区配(pei)备的患(huan)者与护理员(yuan)比(bi)例达1∶4，院内感(gan)染率显著下降(jiang)，医(yi)患纠纷(fen)投(tou)诉率(lv)大幅(fu)降低。

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