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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流(liu)動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相(xiang)對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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当地时(shi)间6月28日，原本被传在以色(se)列13日首波(bo)空袭中丧生的伊朗最(zui)高领袖政(zheng)治、军事及(ji)核事务高(gao)级顾(gu)问阿里(li)·沙姆哈(ha)尼(ni)现身伊朗国家电视(shi)台(tai)节(jie)目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还(hai)的(de)经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目(mu)前无法公(gong)开。

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1、行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🤍，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🥬🍅🥦。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🥥🤬💔💘。