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2025-08-14 16:50:10 作者:相见不如怀念ゞ

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng),大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正,对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面,展(zhan)望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个(ge)维度,本期(qi)推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属)、计算机(ji)等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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