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今年前5个月💖，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥝🍌，几乎和去年全年持平🩲🥕。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🩰🥑🍉，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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油脂市场中👅👜，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🥔👚💓👄、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🩲🩰🥿🥾🥿。其次，关注出口格局👞。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👗💗，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化👢，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🥻👚🥥🍒🧄，豆油出口潜力增加🥦👄🍉🍑，油脂重心多稳步上移🎒🍍😡💟。最后🥦👞，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥝🥾，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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綜(zong)郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👘，这是发审🍎💔💘👜、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍒😡。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💓🍓🍉。

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1、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期👢🥝🍌🍊，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨👚🍒🤬。印度数据偏差较大🥔， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间💗👘😈，增产520-860万吨💋。当然印度未来仍然充满变数🥭，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🤬，预计印度糖的增量主要体现为库存累积👢，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🍒👿。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🌽，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元💖💘😻🥔👝。