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一、区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休整的(de)核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示(shi)，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。

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中东(dong)局势升(sheng)级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍逆市涨逾1%。

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以AI産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註(zhu)上遊(yóu)算(suan)力自主可控與(yǔ)中下(xia)遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中(zhong)，可率先關註(zhu)上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行(xing)業應用輭(ruǎn)(ruan)件、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)(xian)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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2、3🥒、蛋鸡存栏延续增加🧅🤬🍒，供给端持续对蛋价施压🍍。另一方面💞🥔🥭🥕，南方进入梅雨季🍊🥝💌，终端消费不佳🍉🧡👄👄，同时🍌👅🥦，高温高湿天气不利于鸡蛋储存💟🥥🍈🍆，贸易端备货谨慎😻🍇😈🍒，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期👚💝🩲，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响🍈，补栏意愿下降🧄👛，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降💗💘👢，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动🍅。