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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥥，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥕💟，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💖💯🥔🍓，铜矿上半年维持偏紧格局🥾😈💘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👛💖🥒🧡，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥥👅，需求端上半年总体呈现高景气度🩰👠，但后续出口回落的风险不容忽视🌽。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥬👄。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从(cong)三地(di)上市公司被(bei)调研次数(shu)来看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市(shi)公司累(lei)计被调研166次，北(bei)证上市公(gong)司累(lei)计被调研(yan)12次。

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陈健玮：下(xia)半年港(gang)股走势或呈现“震(zhen)荡上行(xing)+结(jie)构(gou)分化”格局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长(zhang)政策加(jia)码，有(you)望推动港股(gu)基(ji)本面修复(fu)；全年南向(xiang)资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步(bu)回升。

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时间序列上来看🥔🥻🥝🥿，最近一周沪深300🌽、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看💟🍍💔，沪深300👙🌽🥻👄🥔、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩲💛💌💯，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍒🧡🍌，Alpha环境一般🥕。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🩰。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策💞💖，高质量做好“两重”建设各项工作🥭，更多实物工作量加快形成💟🥕🍑。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长🍏👡😻🥝。据国家统计局相关人士介绍🥦🥑🍎，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%🍒👛，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

2、值(zhi)得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今(jin)年以(yi)來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股(gu)）。