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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨(jing)流入(ru)。

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具体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公(gong)司投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术有限(xian)公司(si)，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃(pai)光(guang)晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术(shu)和(he)独创工艺。其依托领先的几何光(guang)波导(dao)“二维扩瞳(tong)”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品和解决方案，目前已应用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市(shi)场。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度(du)更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所(suo)打(da)开。2024 年年底债(zhai)市利率快速下行或透支 2025 年下行空间(jian)，债市利率进一步下行需要宽货币进一步(bu)兑现(xian)。考虑下(xia)半年财政或延续前置发力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度如(ru)果进一步降息落地，债市(shi)利率(lv)下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议(yi)：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走(zou)陡机会。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥔🍋🥥，但也降低了预期👗，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍄👙😡。