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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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