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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💖、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉。量化私募🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳🍆👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💗，增量最近有望加速流入🥔🍍，呈现正反馈效应。从7月开始🧡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥾👠👢。这一阶段，指数有望持续上行🍅🍄，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2025 年上半年👛🤬💘，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动💌🥿，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👙👄💘💯。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行🥦🍅，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🤬。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云(yun)与(yu)AI服务平台火山引(yin)擎于(yu)北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模态能力，同时显著降低(di)成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火(huo)山(shan)引擎(qing)MCP服务等一(yi)系(xi)列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键(jian)环节(jie)实现了迭代(dai)更新。

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