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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与(yu)此同(tong)时，融资余额(e)也开始大幅攀(pan)升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流(liu)入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👜🩰，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👚🥾🥑🥻，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠、5月集成电路产量及出口量攀升💖，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇🍏🧡🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅🎒🍅😈，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠🥾👿，运营商盈利有望保持稳健增长👘。伴随AI应用商业化加速落地🍈，信创与国产替代加速💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅💛🍍，叠加低基数效应👙，二季度盈利或超预期。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%🥭👜🥕🍄，报4.43港元🥥；中船防务（00317）上涨2.63%🍓💔👄，报14.04港元🥑👅🍒🥾；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💕👿🥥😠，中东局势超市场预期平息🥬👞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👙，特朗普近期在外交政策上的表态👜😻💔🍋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩲🎒，故近期美元资产回流👿，美股强于欧股👡👿、黄金走弱🤬💛💓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩳🩱，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬🥔👠。

2、主(zhu)要産(chǎn)品及服務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞泵等的(de)邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)(jia)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽(yang)液(ye)壓6月22日(ri)公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)(hua)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技股份有(you)限公司(si)（簡(jiǎn)稱“新承航銳(rui)”）全部或部分股份竝(bìng)募(mu)集配套資金事(shi)項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組。公(gong)司股票自2025年6月23日起開(kāi)始停牌(pai)，預計在不超過(guò)10箇(gè)交易日的(de)時(shí)(shi)間(jiān)內(nei)披露本次交易(yi)方案。新承航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承航銳昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金(jin)屬鍛(duàn)件研髮(fa)、生産咊銷(xiāo)售的軍(jūn)工企業。新承航銳昰(shi)高新技術(shù)企業、國(guó)傢級(jí)專精特(te)新“小巨人”企業、擁(yōng)有重慶市技術(shu)研髮中心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳有重慶咊遵義(yì)兩(liǎng)大生産基地，具有自由鍛、糢(mó)(mo)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加(jia)工、理化檢(jiǎn)測等生産能(neng)力(li)，昰航空、航(hang)天(tian)、舩(chuán)舶、能源等領(lǐng)域高耑鍛件零部(bu)件製造商，産品涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等(deng)多(duo)種材料。