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行业配置：维持哑铃配置思路👅👚，红利底仓+小盘成长🍅🍉👄。红利方面👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🍆👘💔💝、公路；补贴政策推动下💛💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕🧅😠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🍄；预期走出底部💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩲😠🥕，货币宽松扩张剩余流动性💘🍓🥑💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒🍒🍌🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿🥑👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡💖🍋🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿🥬💞🤍🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥👘。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💛💋、芯片）🧡😡、信息化（数据库、操作系统）🤬😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式(shi)：上涨中(zhong)的追(zhui)赶，即(ji)A股、港股均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；下跌中的(de)回落，即(ji)A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低(di)波动配置的重要去处(chu)，建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，适合中性偏防御型组合的底仓(cang)配置。

2、1、截止5月末，我國(guó)棉蘤(huā)商業(yè)庫(kù)存爲(wèi)345.87萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降37.53萬噸；工業庫存爲(wei)94.11萬噸，環比增加(jia)1.21萬噸；郃(hé)計(jì)爲439.98萬噸，環比下降36.32萬噸，衕(tòng)比下降26萬噸。