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随着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引擎，数据要素赋能千行百业的作用将更加突出。数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级💯💕🥕💯，催生新产业新业态新模式，处处将看到“数据”的身影。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力🥦🍆👞🤍，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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AIDC以太网渗透率提(ti)升趋势明确，AI以太网交换机量产、业(ye)绩兑现(xian)。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并(bing)接近InfiniBand协议(yi)，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提(ti)升(sheng)，我们看好(hao)以太(tai)网(wang)生态(tai)内交换芯片、交换(huan)机厂商业绩释放。据(ju)各公司官网和业绩会，思(si)科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超(chao)大规模云厂商(shang)客户，超10亿(yi)美元订单，2H25将(jiang)产生收入(ru)贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产(chan)，Arista表示今年是AI交换机(ji)组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值(zhi)得期待。

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国泰海通证券也表示👢👿，产业层面的深刻变革正在发生💌，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，下半年🥾👿🤍，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上🥻，结构上港股科技方向更加值得重视🎒💋🤬👙💖。

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1、风险提(ti)示：宏观经济和关(guan)税政策不确定性；超大规模云(yun)厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太(tai)网(wang)渗透率(lv)不及预期。

2、当下投资者仍应谨慎🤬🍅👘，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍒、稀土🍒、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💘；二是恒生科技指数🤬、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍆👡，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥑🥔🩳💯，实现资金避险与低波动配置。