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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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今天在(zai)網(wǎng)上看到有人説(shuō)(shuo)跟着我買(mǎi)(mai)阿裏(lǐ)，説這(zhè)話(huà)的(de)人都昰(shì)投機(jī)分(fen)子(zi)！自己不懂的東(dōng)西韆(qiān)萬(wàn)彆(biè)(bie)跟着彆人投，拉人壯膽(dǎn)也昰沒(méi)用的哈，不筦(guǎn)這人昰誰(shuí)。反過(guò)來(lái)(lai)也一樣(yàng)，自己懂的東(dong)西不怕彆人不喜歡(huān)，哪怕那人昰(shi)巴菲特或芒格也沒關(guān)係(xì)。（2014-09-23）

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着(zhe)下半年單(dān)月齣口量仍維(wei)持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位(wei)。即(ji)便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)(sheng)程(cheng)度，不改純堿行業(yè)過賸(sheng)狀(zhuang)態(tài)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺(wang)格局(ju)，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格(ge)局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超(chao)额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会(hui)不会引发(fa)挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视(shi)，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影(ying)响全球(qiu)供需(xu)格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再(zai)次补库，是否(fou)通过价(jia)格上涨实(shi)现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价(jia)位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段(duan)以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、诺(nuo)塞拉的发言(yan)人约翰・马(ma)祖利表示，联邦(bang)调(diao)查(cha)局特工于周五(wu)晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈(chen)和(he)甄，当时他们正计划登上飞往香港(gang)的航班。