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展望A股后市，待相关事件(jian)充分(fen)消化后，或(huo)不必过度悲观。光大(da)证券认为(wei)，近期国内政策(ce)仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直(zhi)是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催(cui)化，此(ci)外，消费行业业绩整体更具韧性(xing)，建议关注(zhu)食品加工、专业服务、休(xiu)闲食品等行业。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个(ge)预(yu)测，即关税将 “缩小美(mei)国经济规(gui)模”，并可能导致 2025 年和 2026 年(nian)通(tong)胀率上升 0.4 个百分点。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属(shu)、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以(yi)色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧(jin)和(he)黄金贵金属避险属性逻(luo)辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄(huang)金价格今年在美债信用(yong)持续性问题(ti)的先(xian)抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸(mao)易影响(xiang)需求的前(qian)景约束下(xia)，也(ye)经历了漫长调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来(lai)供给(gei)端约(yue)束(shu)的价格修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务(wu)风险扰(rao)动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先(xian)受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年(nian)港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在(zai)特(te)朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个(ge)股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股(gu)占比(bi)68%（由(you)于无法获取准确数(shu)据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全👛。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目🍊，机场地区🍓🍊💞、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行表示🥕🥒💓，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估💌，分别至同比增13%和10.1%。