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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃(ran)市場情緒(xù)的一(yi)箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從(cong)醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金(jin)螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)(luo)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域(yu)的(de)追趕(gǎn)(gan)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産(chan)品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科(ke)技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yao)咊新消費(fei)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shi)三季度尋(xún)找結構性機會的(de)重心。

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1、潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年💖💘🥿，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果🍌🍓。

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。