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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💖👡🥑🥒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔👘🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💯，各类增量资金相对均衡😠😡。资金供给端💞🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌；市场风险偏好有所改善🍓，融资资金净流入规模扩大💞🍏。资金需求端🍌🥻，重要股东净减持规模扩大🧅💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1👚👞、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯👞🥕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥻🎒，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩰🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右👚🍍🍓，进口铜约70万吨🍒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩱🥦💟，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍏💞，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖🤍，而铜“博士”与全球经济息息相关🥥，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍉；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👝，中东局势正日益混乱💛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥕🍒🥻🍉，国内经济“稳增长”依然是主旋律👞，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💖，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💌。

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陈(chen)健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面(mian)，港股市场凭借高股(gu)息率的(de)红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下(xia)实(shi)现估值重估。此外，南向资(zi)金年(nian)内净流入超(chao)7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移💟🍏🍓👛😡，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨💌💝，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．