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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的(de)行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季(ji)度(du)寻(xun)找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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