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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👡🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工🍎👢🌽💔、风电、游戏已陆续兑现外🥭👚🍇，后续建议关注半导体🍈🍆、电池（固态电池主题）、电网设备💯🩲、工业金属🥭👛🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕👅，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾🧄🍄、小金属🥝🍏。

2、协鑫能科：公司控股股东上海(hai)其辰(chen)拟通过协议转(zhuan)让(rang)方式向浙江金证资(zi)产管理有限公司(si)（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让(rang)其持有的公司96，130，000股股份(fen)（无限售条件流通股(gu)），占公司总股本的(de)5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元(yuan)。本次协议转让股(gu)份事项不会(hui)导致公司控股股东、实际控制人发生变(bian)更(geng)。