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展望2025年下半年👝，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💕🍋💌😻、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💋🥑🍈🧡。

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五芳斋：公司拟(ni)以集中竞价交易方式回购部分社会(hui)公众股份，用于员工持股计划或股(gu)权激励(li)。本次回购股份金额不低于3，500万元(yuan)且不超过(guo)7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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德固特成立于2004年，是一家(jia)节(jie)能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登(deng)陆深(shen)交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服(fu)务(wu)对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认(ren)证，如固定式(shi)压力容(rong)器规则设计资(zi)质(zhi)、A1级压力(li)容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数(shu)据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行(xing)情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金(jin)尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

活动说明：欧美日韩三级

1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🩳🍅🍑🥭。截至公告日，子公司惠州立拓👘🌽👄🎒、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥬😠，陆续开工生产🍏👙🤍💟。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排👝，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🍓🥒、容器👘🍄、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🥿。

2、日前，仕佳光(guang)子(zi)在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露(lu)，上半(ban)年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量(liang)齣貨。